A股市場本周迎來顯著反彈，三大指數(shù)集體走強。上證指數(shù)累計上漲1.40%，深證成指漲幅達3.56%，創(chuàng)業(yè)板指表現(xiàn)尤為突出，周漲幅高達4.54%。板塊方面，通信設備、教育、半導體及電池行業(yè)領漲市場，CPO概念、銅纜高速連接、AI應用和商業(yè)航天等主題板塊持續(xù)活躍。
CPO板塊成為本周最大亮點，賽微電子以44.85%的周漲幅領跑，乾照光電緊隨其后，上漲41.47%。行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，北美五大云服務商2025年第三季度資本支出再創(chuàng)新高，800G/1.6T CPO模組招標量環(huán)比增長125%。市場預測全球CPO市場規(guī)模將在2026年達到32億美元，2030年進一步擴大至81億美元。谷歌宣布未來4-5年將AI算力提升1000倍，其第七代TPU集群全面適配CPO技術，預計2026年全球1.6T光模塊需求中谷歌將占據(jù)450萬支，占比超40%，同時帶動相關OCS設備需求達4.7萬臺，產(chǎn)業(yè)鏈訂單呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。
商業(yè)航天領域同樣表現(xiàn)搶眼，長光華芯周漲幅達59.33%，航天環(huán)宇上漲53.33%。國家航天局近日正式設立商業(yè)航天司，標志著我國商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)進入專職監(jiān)管時代，相關業(yè)務正在穩(wěn)步推進。值得關注的是，四川民營企業(yè)凌空天行宣布其自主研發(fā)的"馭空戟-1000"高超音速導彈基本型已實現(xiàn)量產(chǎn)，這一消息引發(fā)市場高度關注。
資金流向方面，本周主力資金呈現(xiàn)明顯分化。陽光電源、新易盛、立訊精密等7只個股凈流入超10億元，其中陽光電源以顯著優(yōu)勢位居榜首。相反，工業(yè)富聯(lián)、易點天下主力資金凈流出均超過15億元，顯示市場資金在不同板塊間加速調(diào)倉換股。
