A股市場(chǎng)今日迎來普漲行情，三大指數(shù)集體走高。滬指收漲1.41%重返4100點(diǎn)上方，深證成指上漲2.17%，創(chuàng)業(yè)板指漲幅達(dá)2.98%。全市場(chǎng)超4600只個(gè)股飄紅，其中99只個(gè)股漲停，展現(xiàn)出強(qiáng)勁的賺錢效應(yīng)。從板塊表現(xiàn)來看，光模塊概念指數(shù)飆升逾7%，光芯片、太空光伏、稀土等新興賽道表現(xiàn)亮眼，AI應(yīng)用與貴金屬板塊同樣漲幅居前。

光伏產(chǎn)業(yè)鏈成為今日市場(chǎng)焦點(diǎn)，板塊內(nèi)個(gè)股掀起漲停潮。愛旭股份、協(xié)鑫集成、TCL中環(huán)等十余只個(gè)股集體封板，協(xié)鑫集成收盤時(shí)漲停封單資金高達(dá)6.99億元。數(shù)據(jù)顯示，超90億元主力資金凈流入該板塊，顯示資金對(duì)光伏行業(yè)的強(qiáng)烈看好。消息面上，特斯拉正加速布局太陽(yáng)能業(yè)務(wù)，不僅評(píng)估美國(guó)多地建廠選址，其團(tuán)隊(duì)近期還赴華考察太陽(yáng)能設(shè)備制造企業(yè)。馬斯克此前宣布，SpaceX與特斯拉將共同推進(jìn)太陽(yáng)能產(chǎn)能擴(kuò)張，目標(biāo)在三年內(nèi)實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)100GW的太陽(yáng)能制造能力，這一宏偉計(jì)劃為行業(yè)注入強(qiáng)勁動(dòng)力。

存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)迎來歷史性漲價(jià)周期。據(jù)權(quán)威機(jī)構(gòu)Counterpoint報(bào)告，截至2026年第一季度，內(nèi)存價(jià)格較前期暴漲80%-90%，DRAM、NAND及HBM三大品類均創(chuàng)歷史新高。其中，64GB RDIMM服務(wù)器內(nèi)存價(jià)格從2025年四季度的450美元躍升至2026年一季度的900美元以上，二季度更有望突破千元大關(guān)。NAND閃存市場(chǎng)也同步上漲，傳統(tǒng)DRAM利潤(rùn)率在2025年四季度已超越HBM，預(yù)計(jì)制造商2026年一季度運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)率將達(dá)峰值。TrendForce預(yù)測(cè)，2026年全球存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值將達(dá)5516億美元，2027年同比增長(zhǎng)53%至8427億美元，行業(yè)景氣度持續(xù)攀升。

A股存儲(chǔ)概念股業(yè)績(jī)與股價(jià)雙雙走強(qiáng)。數(shù)據(jù)顯示，47只存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)鏈個(gè)股今日全線上漲，深康佳A漲停，復(fù)旦微電、華正新材漲幅超9%，江豐電子股價(jià)創(chuàng)歷史新高。業(yè)績(jī)方面，37只已披露2025年業(yè)績(jī)預(yù)告的個(gè)股中，16只歸母凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)同比增長(zhǎng)，6只扭虧為盈，報(bào)喜比例超七成。佰維存儲(chǔ)表示，2025年四季度存儲(chǔ)價(jià)格持續(xù)上漲帶動(dòng)公司毛利率回升，2026年面向AI端側(cè)的高價(jià)值產(chǎn)品將批量交付，有望進(jìn)一步優(yōu)化出貨結(jié)構(gòu)。江波龍透露，各大存儲(chǔ)原廠報(bào)價(jià)仍保持上行態(tài)勢(shì)，公司2025年四季度扣非凈利潤(rùn)環(huán)比大幅增長(zhǎng)。

機(jī)構(gòu)投資者對(duì)存儲(chǔ)板塊關(guān)注度顯著提升。年初以來，13只存儲(chǔ)股獲得機(jī)構(gòu)調(diào)研，東芯股份、安集科技、佰維存儲(chǔ)等7只個(gè)股調(diào)研機(jī)構(gòu)家數(shù)超20家。東芯股份表示，公司在SLC NAND Flash領(lǐng)域保持技術(shù)領(lǐng)先，2025年1X nm閃存產(chǎn)品已實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，產(chǎn)品可靠性指標(biāo)顯著提升并開始貢獻(xiàn)銷售收入。平安證券研報(bào)指出，海外科技巨頭持續(xù)加碼AI基建，推動(dòng)企業(yè)級(jí)存儲(chǔ)需求激增，本輪存儲(chǔ)周期強(qiáng)度與持續(xù)性有望超越上一輪，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)盈利水平將明顯提升。