在“雙碳”戰(zhàn)略與新能源汽車產(chǎn)業(yè)迅猛發(fā)展的雙重驅(qū)動下，中國煉油行業(yè)正經(jīng)歷深刻的結(jié)構(gòu)性變革。中國石油集團經(jīng)濟技術(shù)研究院最新發(fā)布的《2025年國內(nèi)外油氣行業(yè)發(fā)展報告》顯示，行業(yè)已從傳統(tǒng)規(guī)模擴張轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，“油轉(zhuǎn)化”“油轉(zhuǎn)特”成為核心轉(zhuǎn)型方向。

數(shù)據(jù)顯示，2025年國內(nèi)成品油產(chǎn)量較2021年下降4.4%至4.14億噸，成品油收率從63%降至56%。與之形成鮮明對比的是，化工輕油產(chǎn)量激增46.7%至1.84億噸，收率提升至25%。這一變化直接反映了行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整的成效。報告指出，通過淘汰落后產(chǎn)能3570萬噸/年，并升級二次加工及深度精制裝置，行業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型取得實質(zhì)性突破。

產(chǎn)能結(jié)構(gòu)優(yōu)化方面，2025年二次加工能力與一次加工能力之比達127%，較上年提高1.9個百分點。千萬噸級煉廠及煉化一體化企業(yè)產(chǎn)能占比分別達到58.4%和54.8%，較“十三五”末顯著提升。中石油經(jīng)研院副院長吳謀遠分析稱，行業(yè)正通過提升深加工能力推動轉(zhuǎn)型升級，一體化、高端化發(fā)展趨勢愈發(fā)明顯。

市場格局呈現(xiàn)多元化特征。報告顯示，中國石化、中國石油、民營企業(yè)及其他煉油企業(yè)形成“四分天下”局面，2025年產(chǎn)能占比分別為33.6%、21.7%、33.1%和11.6%。企業(yè)規(guī)模效應(yīng)持續(xù)增強，國內(nèi)煉廠平均規(guī)模達717萬噸/年，接近美國750萬噸/年的水平，千萬噸級煉廠產(chǎn)能占比提升至58.4%。

全球能源市場方面，2025年呈現(xiàn)供需寬松態(tài)勢。國際油價受供應(yīng)過剩影響波動下行，天然氣市場由緊轉(zhuǎn)松，亞洲地區(qū)持續(xù)成為能源消費增長核心。報告預(yù)測，2026年全球石油需求增長乏力，非歐佩克國家產(chǎn)量增加將導(dǎo)致市場供應(yīng)過剩，布倫特原油均價預(yù)計在60-65美元/桶區(qū)間震蕩。

面對國際市場不確定性，中石油經(jīng)研院院長陸如泉強調(diào)，中國穩(wěn)定的經(jīng)濟發(fā)展將成為全球油氣市場的“穩(wěn)定器”。報告特別指出，國內(nèi)煉油能力將在結(jié)構(gòu)調(diào)整中保持總體穩(wěn)定，預(yù)計到2030年降至9.2億噸/年，較2025年減少0.2億噸/年。這一變化源于大型煉化一體化項目投產(chǎn)與老舊裝置淘汰的雙重作用。

報告明確提出，未來行業(yè)將重點推進“減油增化增特”戰(zhàn)略，通過全面深化綠色低碳轉(zhuǎn)型和科技創(chuàng)新，為高質(zhì)量發(fā)展提供新動能。隨著煉化一體化項目加速落地，行業(yè)價值創(chuàng)造能力有望進一步提升，形成更具競爭力的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。