鳳形股份（002760）近日發(fā)布公告稱，公司計(jì)劃通過(guò)發(fā)行股份的方式收購(gòu)廣東華鑫持有的白銀華鑫九和再生資源有限公司（以下簡(jiǎn)稱“白銀華鑫”）75%的股權(quán)，此舉預(yù)計(jì)將構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。目前，相關(guān)審計(jì)和評(píng)估工作尚未完成，交易的具體作價(jià)尚未確定。

公告進(jìn)一步披露，除收購(gòu)白銀華鑫股權(quán)外，鳳形股份還擬向不超過(guò)35名特定投資者發(fā)行股份，以募集配套資金。募集資金的總額將不超過(guò)本次交易中以發(fā)行股份方式購(gòu)買資產(chǎn)交易價(jià)格的100%，且發(fā)行股份數(shù)量不超過(guò)交易前公司總股本的30%。這些資金將主要用于標(biāo)的資產(chǎn)的項(xiàng)目建設(shè)、補(bǔ)充流動(dòng)資金、償還債務(wù)以及支付并購(gòu)交易的中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用等。

在股權(quán)結(jié)構(gòu)方面，交易前西部銦業(yè)為鳳形股份的直接控股股東，廣東華鑫則通過(guò)持有西部銦業(yè)100%的股權(quán)成為鳳形股份的間接控股股東，徐茂華為公司的實(shí)際控制人。此次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的發(fā)行對(duì)象為廣東華鑫，因此交易不會(huì)導(dǎo)致上市公司控制權(quán)發(fā)生變化，但構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

鳳形股份目前的主營(yíng)業(yè)務(wù)集中在金屬鑄件領(lǐng)域的耐磨材料及產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和技術(shù)服務(wù)，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于礦山、冶煉、建材、發(fā)電等行業(yè)的物料研磨生產(chǎn)環(huán)節(jié)。而白銀華鑫成立于2021年4月，專注于危險(xiǎn)廢物處置及再生資源回收利用業(yè)務(wù)，是一家集危險(xiǎn)廢物收集、無(wú)害化處置和資源回收利用于一體的環(huán)保企業(yè)。其主要產(chǎn)品包括次氧化鋅、銀精粉、鐵精粉等有價(jià)金屬的資源化產(chǎn)品，許可的危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng)類別涵蓋HW17表面處理廢物、HW23含鋅廢料、HW48有色金屬采選和冶煉廢物三大類，證載處置能力達(dá)75.5萬(wàn)噸/年。

從財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)來(lái)看，白銀華鑫在2023年至2025年前三季度的營(yíng)收分別為2.53億元、3.66億元和3.07億元，凈利潤(rùn)分別為4106.03萬(wàn)元、7274.69萬(wàn)元和7266.78萬(wàn)元，顯示出良好的盈利能力。

鳳形股份表示，交易完成后，白銀華鑫將成為公司的控股子公司，進(jìn)一步豐富上市公司對(duì)礦山有色行業(yè)客戶的服務(wù)領(lǐng)域。從上游的礦山采選到后端的危廢處置，圍繞有色金屬采選、冶煉及資源回收利用的不同生產(chǎn)環(huán)節(jié)，發(fā)揮上市公司有色行業(yè)客戶儲(chǔ)備優(yōu)勢(shì)，建立新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)，加強(qiáng)業(yè)務(wù)協(xié)同，提升綜合盈利能力。