今日早盤(pán)，半導(dǎo)體芯片概念股表現(xiàn)強(qiáng)勁，多只個(gè)股漲幅顯著。其中，海光信息股價(jià)攀升超過(guò)6%，寒武紀(jì)-U與兆易創(chuàng)新緊隨其后，漲幅均突破4%，中芯國(guó)際、瀾起科技亦不甘示弱，漲幅超過(guò)3%，市場(chǎng)熱情高漲。
受此積極氛圍影響，集成電路、半導(dǎo)體芯片等相關(guān)ETF也呈現(xiàn)出良好的上漲態(tài)勢(shì)，漲幅均超過(guò)2%，進(jìn)一步印證了市場(chǎng)對(duì)半導(dǎo)體行業(yè)的樂(lè)觀預(yù)期。
據(jù)某券商分析，10月份全球半導(dǎo)體市場(chǎng)需求持續(xù)回暖，PC、平板等傳統(tǒng)電子產(chǎn)品保持小幅增長(zhǎng)，而TWS耳機(jī)、可穿戴腕式設(shè)備、智能家居等新興領(lǐng)域則展現(xiàn)出快速增長(zhǎng)的勢(shì)頭。尤為引人注目的是，AI服務(wù)器市場(chǎng)繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)，為半導(dǎo)體行業(yè)注入了新的活力。預(yù)計(jì)11月份，這一需求復(fù)蘇的趨勢(shì)將持續(xù)，為半導(dǎo)體市場(chǎng)帶來(lái)更多機(jī)遇。
從供給端來(lái)看，盡管短期內(nèi)半導(dǎo)體供給仍相對(duì)充裕，企業(yè)庫(kù)存水位較高，但已出現(xiàn)明顯的下降趨勢(shì)。同時(shí)，整體價(jià)格漲幅有所擴(kuò)大，預(yù)示著供需格局正在逐步改善。特別是在全球AI算力投入大幅增長(zhǎng)的背景下，存儲(chǔ)結(jié)構(gòu)性缺貨的局面依然持續(xù)，為半導(dǎo)體行業(yè)提供了廣闊的發(fā)展空間。
隨著AIGC技術(shù)的不斷發(fā)展和消費(fèi)類(lèi)下游需求的持續(xù)向好，半導(dǎo)體行業(yè)有望迎來(lái)更加繁榮的發(fā)展時(shí)期。同時(shí)，我國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程也有望進(jìn)一步提速，為行業(yè)注入新的動(dòng)力。
