近期，光纖概念股在資本市場表現(xiàn)活躍，多只相關(guān)個(gè)股股價(jià)上揚(yáng)。其中，法爾勝（000890.SZ）強(qiáng)勢漲停，光迅科技（002281.SZ）雖未能封板，但盤中也有較大漲幅，亨通光電（600487.SH）、長飛光纖（601869.SH）、烽火通信（600498.SH）等均呈現(xiàn)上漲態(tài)勢。

這一市場現(xiàn)象背后，有著多重因素的支撐。2026年光纖通信大會(huì)暨展覽會(huì)（OFC）即將于3月15日至19日在美國洛杉磯會(huì)議中心舉辦。作為全球光通信與網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域的頂級(jí)盛會(huì)，該展會(huì)吸引了眾多行業(yè)目光，也為光纖概念股的活躍增添了熱度。

從行業(yè)基本面來看，光纖價(jià)格正經(jīng)歷著歷史性的上漲。開源證券數(shù)據(jù)顯示，G.652.D單模光纖價(jià)格從元旦前的18元/公里大幅飆升至目前的85 - 120元/公里，漲幅接近650%。而高端特種光纖如G.657.A2、G.654.E等的漲幅更為顯著。業(yè)內(nèi)人士分析，本輪光纖價(jià)格上漲，主要源于數(shù)據(jù)中心和無人機(jī)需求的爆發(fā)式增長，同時(shí)光纖預(yù)制棒產(chǎn)能存在剛性約束，導(dǎo)致供需出現(xiàn)錯(cuò)配。

值得關(guān)注的是，英偉達(dá)此前宣布向光模塊上游廠商投資并鎖定長期采購，這一舉措被市場解讀為巨頭為CPO時(shí)代的“供應(yīng)鏈安全”提前布局。這表明供應(yīng)鏈話語權(quán)正在向具備核心技術(shù)的上游廠商傾斜，也進(jìn)一步推動(dòng)了光纖概念股的走強(qiáng)。

券商方面指出，在AI驅(qū)動(dòng)下，全球光芯片短缺現(xiàn)象具有持續(xù)性，CPO產(chǎn)業(yè)商業(yè)化也日益臨近。隨著CPO技術(shù)從概念逐步走向落地，產(chǎn)業(yè)價(jià)值重心正加速向核心材料端延伸。AI算力對光通信產(chǎn)業(yè)鏈的拉動(dòng)作用正全方位向上滲透，上游核心環(huán)節(jié)的業(yè)績釋放才剛剛開始。

福布斯中國也觀察到，市場認(rèn)知不再局限于中際旭創(chuàng)（300308.SZ）、新易盛（300502.SZ）等中下游龍頭企業(yè)，行情已明確延伸至上游光纖材料、光芯片、光器件等核心環(huán)節(jié)。這顯示出AI算力對光通信產(chǎn)業(yè)鏈的拉動(dòng)效應(yīng)正不斷向上游擴(kuò)散。