12月1日，A股市場上的AI手機概念股迎來一波強勁上漲。據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示，AI手機指數(shù)（884895.W）當日漲幅達2.71%，其中貝隆精密（301567.SZ）以20%的漲幅領(lǐng)漲，中興通訊（000063.SZ）和傳音控股（688036.SH）分別上漲10%和9.41%。這一行情的背后，是字節(jié)跳動與多家手機廠商展開合作的消息引發(fā)市場關(guān)注。

字節(jié)跳動近期確認，正在與多家手機廠商洽談合作，但明確表示沒有自研手機的計劃。此前，中興通訊旗下努比亞手機已開始測試搭載豆包手機助手技術(shù)預(yù)覽版的工程樣機。這款名為努比亞M153的手機少量發(fā)售，起售價為3499元。中興通訊在官方聲明中表示，豆包掌握了手機模型能力開發(fā)的主導權(quán)，而中興則提供硬件方面的工程支持。

一位不愿具名的手機廠商代表指出，這種合作模式類似于華為的智選車模式，即軟件廠商主導模型開發(fā)，硬件廠商提供技術(shù)支持。然而，隨著合作的深入，隱私、數(shù)據(jù)和讀屏權(quán)責等問題逐漸顯現(xiàn)，成為行業(yè)面臨的長期挑戰(zhàn)。目前，各大手機廠商與大模型廠商在AI能力調(diào)用上的關(guān)系仍十分微妙。

盡管多次否認自研手機計劃，但豆包與手機廠商的合作進展仍對資本市場產(chǎn)生顯著影響。當日收盤時，中興通訊A股成交額超過146億元，H股漲幅超過13%。與以往不同的是，豆包此次主動披露了合作范圍和場景，例如助手可根據(jù)用戶指令在多款應(yīng)用間自動跳轉(zhuǎn)，完成查票訂票、商品下單等任務(wù)。

字節(jié)跳動解釋稱，豆包手機助手是基于APP與手機廠商在操作系統(tǒng)層面合作的AI助手軟件，通過生態(tài)合作形式整合進不同品牌機型。雙方授權(quán)后，大模型能力可達到“國際一流水平”。事實上，大模型廠商與手機廠商的合作并非新鮮事。阿里巴巴此前已與OPPO、榮耀等多家廠商展開戰(zhàn)略合作，甚至在芯片層級介入，以增強端側(cè)話語權(quán)。

手機作為用戶量最大、數(shù)據(jù)最多、交互最頻繁的智能終端，成為大模型廠商從云端落地的重要戰(zhàn)場。然而，智能手機端側(cè)AI的主導權(quán)仍牢牢掌握在手機廠商手中。全球主流手機品牌均建立了以自家語音助手為核心的服務(wù)生態(tài)閉環(huán)，如蘋果的Siri、三星的Bixby、華為的小藝等。這些語音助手已深度集成于操作系統(tǒng)，代表手機廠商對生態(tài)流量分配權(quán)和未來服務(wù)商業(yè)模式的掌控權(quán)。

一位手機AI專家表示，體量較大的手機廠商，尤其是具備軟件自研能力的廠商，在與大模型廠商合作時不太可能讓出主導權(quán)。因此，豆包選擇與努比亞這樣銷量較小的廠商合作，以獲取更大的模型開發(fā)主導權(quán)。努比亞旗下?lián)碛屑t魔系列電競手機和Z系列影像手機，但出貨量較少，多家數(shù)據(jù)機構(gòu)未公布其具體數(shù)據(jù)。

努比亞相關(guān)負責人未回應(yīng)出貨量問題，但表示在合作中，豆包主導AI手機助手的產(chǎn)品定義與體驗，努比亞主導硬件工程與技術(shù)研發(fā)。針對端側(cè)AI數(shù)據(jù)隱私和無障礙讀屏權(quán)限問題，豆包表示，在涉及支付等高敏感環(huán)節(jié)時，助手會提示用戶手動完成，以降低安全風險。助手提供記憶功能，支持用戶按需開啟，并嚴格保護數(shù)據(jù)隱私。

今年6月，廣東省標準化協(xié)會發(fā)布團體標準《智能體任務(wù)執(zhí)行安全要求》，指出智能體的廣泛應(yīng)用帶來數(shù)據(jù)安全、隱私保護和不正當競爭等隱患。部分智能體濫用“無障礙”權(quán)限，導致用戶信息被竊取、資金被轉(zhuǎn)移等風險高企。標準要求，智能體不得利用無障礙權(quán)限或操作系統(tǒng)技術(shù)優(yōu)勢操作第三方App，必須通過標準化接口調(diào)用方式協(xié)作，并在獲得用戶授權(quán)后執(zhí)行任務(wù)。

一位業(yè)內(nèi)人士表示，AI技術(shù)演進帶來的風險不容忽視。一是權(quán)限的無邊界擴張，無障礙權(quán)限屬于系統(tǒng)級全局權(quán)限，一旦開放便擁有設(shè)備完全操控權(quán)；二是行為主體的模糊化，AI成為實際操作主體，用戶可能失去對設(shè)備的直接控制。過去，數(shù)據(jù)在云端和端側(cè)處理問題一直存在爭議，但由于手機廠商是開發(fā)主導，責任權(quán)限通常由其承擔。隨著大模型介入加深，情況變得更加復(fù)雜。

對于豆包而言，補齊硬件能力是未來發(fā)展的重要環(huán)節(jié)。模型廠商密集布局硬件端的核心原因在于，人工智能迭代升級需要大量數(shù)據(jù)反哺訓練，而硬件既是數(shù)據(jù)入口也是放大器。字節(jié)跳動雖已通過豆包AI合作耳機、眼鏡、具身等硬件，廣泛布局AI交互場景，但若缺乏與手機廠商在操作系統(tǒng)層面的深度綁定，將面臨“輕量級外掛”的尷尬定位，持續(xù)陷入入口爭奪戰(zhàn)。

據(jù)中信證券分析，市場在AI行情中越來越重視強現(xiàn)實，但AI應(yīng)用方向缺少爆款應(yīng)用和規(guī)模收入，行情高度和持續(xù)性未超2023年上半年。伴隨AI基礎(chǔ)模型迭代速度放緩，廠商將更多資源投入AI應(yīng)用落地與數(shù)據(jù)獲取，場景拓展與渠道合作成為主要選擇。字節(jié)跳動近年來在耳機、眼鏡、具身等硬件領(lǐng)域持續(xù)布局，試圖構(gòu)建完整生態(tài)——場景落地、數(shù)據(jù)回流、反哺模型訓練。

2024年5月，字節(jié)跳動以約5000萬美元價格收購開放式耳機廠商Oladance，同年9月完成收購，團隊歸入字節(jié)Flow部門，10月發(fā)布命名為OlaFriend的AI智能體耳機。在智能眼鏡領(lǐng)域，字節(jié)跳動選擇從VR切入，雖因不符合主流技術(shù)路線引發(fā)裁員傳聞，但技術(shù)副總裁楊震原表示，團隊預(yù)計將于2026年發(fā)布新品。在具身領(lǐng)域，字節(jié)團隊于2023年7月正式成立機器人團隊，今年7月發(fā)布高自由度靈巧手ByteDexter，完善模型+硬件布局。

這些布局背后，是字節(jié)最高層對AI戰(zhàn)略的聚焦與加壓。自2024年下半年起，創(chuàng)始人張一鳴每月參與“Seed”核心團隊復(fù)盤會，進行親自督導。曾統(tǒng)籌AI業(yè)務(wù)線人力資源的趙祺調(diào)任豆包產(chǎn)品負責人，旨在強化跨團隊協(xié)同與組織整合效率，以支撐更復(fù)雜的軟硬一體戰(zhàn)略。然而，字節(jié)仍需在技術(shù)層面追趕與OpenAI、谷歌等巨頭的模型代差，在商業(yè)層面探索可持續(xù)的規(guī)模變現(xiàn)路徑，同時應(yīng)對自研芯片與算力基礎(chǔ)設(shè)施的短板，以及軟硬件生態(tài)的復(fù)雜性。