廣州慧谷新材料科技股份有限公司（以下簡稱“慧谷新材”）正式啟動首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）并在創(chuàng)業(yè)板上市的進(jìn)程。根據(jù)公告，深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市委員會已審議通過其上市申請，中國證券監(jiān)督管理委員會也以證監(jiān)許可〔2025〕2918號文同意注冊。此次發(fā)行的《招股意向書》及相關(guān)附件已在中國證監(jiān)會指定網(wǎng)站披露，包括巨潮資訊網(wǎng)、證券時報網(wǎng)、中證網(wǎng)等平臺，同時發(fā)行人、深交所及主承銷商中信證券股份有限公司的住所也備有紙質(zhì)文件供公眾查閱。
本次發(fā)行采用戰(zhàn)略配售、網(wǎng)下發(fā)行與網(wǎng)上發(fā)行相結(jié)合的方式。戰(zhàn)略配售由發(fā)行人高級管理人員與核心員工設(shè)立的專項資產(chǎn)管理計劃及保薦人相關(guān)子公司跟投（如有）組成。若發(fā)行價格超過特定標(biāo)準(zhǔn)，保薦人相關(guān)子公司將按規(guī)則參與戰(zhàn)略配售。網(wǎng)下發(fā)行對象為經(jīng)中國證券業(yè)協(xié)會注冊的專業(yè)機構(gòu)投資者，包括證券公司、基金管理公司、保險公司等。網(wǎng)上發(fā)行則面向持有深圳市場非限售A股股份或非限售存托憑證市值的社會公眾投資者。
初步詢價時間為2026年3月16日（T-4日）9:30至15:00，符合條件的網(wǎng)下投資者需通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺提交申購價格及擬申購數(shù)量。投資者需在2026年3月13日（T-5日）上午8:30至初步詢價日當(dāng)日上午9:30前提交定價依據(jù)及建議價格或區(qū)間，否則無法參與詢價。每個網(wǎng)下投資者最多可填報3個報價，且最高報價不得超過最低報價的120%。申報價格的最小變動單位為0.01元，擬申購數(shù)量最低為40萬股，超出部分需為10萬股的整數(shù)倍，單個配售對象申購上限為500萬股。
網(wǎng)下發(fā)行實施嚴(yán)格的資產(chǎn)規(guī)模核查機制。投資者需在2026年3月13日（T-5日）中午12:00前通過中信證券IPO網(wǎng)下投資者資格核查系統(tǒng)提交資產(chǎn)證明材料。配售對象的擬申購金額原則上不得超過其2026年2月28日總資產(chǎn)與詢價前總資產(chǎn)的孰低值，成立時間不足一個月的則以2026年3月9日（T-9日）的總資產(chǎn)為準(zhǔn)。主承銷商有權(quán)拒絕超資產(chǎn)規(guī)模申購，并將違規(guī)情況報送中國證券業(yè)協(xié)會。
初步詢價結(jié)束后，發(fā)行人和主承銷商將剔除報價最高部分配售對象的報價，剔除比例不超過符合條件網(wǎng)下投資者擬申購總量的3%。剔除后，雙方將綜合有效認(rèn)購倍數(shù)、同行業(yè)估值水平等因素確定發(fā)行價格及有效報價投資者。有效報價需滿足不低于發(fā)行價格、未被剔除且符合其他公告條件的要求。北京德恒律師事務(wù)所將對發(fā)行全程進(jìn)行見證并出具專項法律意見書。
本次發(fā)行設(shè)置回?fù)軝C制，網(wǎng)上網(wǎng)下申購結(jié)束后，發(fā)行人和主承銷商將根據(jù)申購情況決定是否啟動回?fù)埽{(diào)整網(wǎng)下與網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模。網(wǎng)下投資者需在2026年3月24日（T+2日）16:00前按最終配售結(jié)果足額繳納認(rèn)購資金，網(wǎng)上投資者則需確保資金賬戶在同日日終有足額資金。棄購股份將由主承銷商包銷。若網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購股份合計不足扣除戰(zhàn)略配售后發(fā)行量的70%，發(fā)行人和主承銷商將中止發(fā)行并披露原因。
限售期安排方面，網(wǎng)上發(fā)行股份無流通限制，自上市之日起即可交易。網(wǎng)下發(fā)行部分采用比例限售，投資者獲配股份的10%將限售6個月，自上市之日起計算。戰(zhàn)略配售股份的限售期安排詳見《初步詢價及推介公告》。參與網(wǎng)上發(fā)行的投資者需持有1萬元以上深圳市場非限售A股股份市值，每5000元市值可申購一個單位（500股），申購上限為網(wǎng)上初始發(fā)行股數(shù)的千分之一。
發(fā)行人和主承銷商承諾，截至公告發(fā)布日不存在影響本次發(fā)行的重大事項。本次發(fā)行的保薦人（主承銷商）為中信證券股份有限公司，相關(guān)公告已通過指定渠道全面披露。
