近日，馬斯克在達(dá)沃斯世界經(jīng)濟(jì)論壇上的一番言論，在A股市場掀起了一股新能源投資熱潮，光伏產(chǎn)業(yè)鏈成為最大受益者。他提出的“太空太陽能AI數(shù)據(jù)中心”概念，不僅點(diǎn)燃了市場的熱情，更催生了一個(gè)萬億規(guī)模的新賽道。

馬斯克在與貝萊德CEO拉里·芬克的對(duì)話中透露，太空將成為未來部署AI數(shù)據(jù)中心成本最低的地點(diǎn)。他指出，太陽系99.8%的質(zhì)量集中在太陽，能源問題的本質(zhì)是太陽能的利用。在太空環(huán)境中，太陽能的效率是地面的五倍以上，且不受晝夜交替、天氣干擾和大氣衰減的影響。月球背陰面的極寒環(huán)境還能為數(shù)據(jù)中心提供天然的冷卻系統(tǒng)。

馬斯克還透露了SpaceX的雄心勃勃的計(jì)劃：今年將驗(yàn)證星艦的完全可復(fù)用性，并在未來幾年內(nèi)發(fā)射太陽能供電的AI衛(wèi)星，最終規(guī)模可擴(kuò)展至數(shù)百太瓦。同時(shí)，美國聯(lián)邦通信委員會(huì)（FCC）已批準(zhǔn)SpaceX再部署7500顆第二代星鏈衛(wèi)星，計(jì)劃到2027年完成4.2萬顆衛(wèi)星的組網(wǎng)。這一消息進(jìn)一步加劇了市場對(duì)太空光伏能源的期待。

受此影響，A股市場上的光伏產(chǎn)業(yè)鏈全線走強(qiáng)。北交所上市的歐普泰開盤僅兩分鐘便漲停30%，東方日升、邁為股份、捷佳偉創(chuàng)等個(gè)股也紛紛走出20cm漲停。晶科能源、晶盛機(jī)電、天合光能等個(gè)股漲幅均超過10%。BC電池、鈣鈦礦電池、HJT電池、TOPCon電池等細(xì)分板塊也表現(xiàn)強(qiáng)勁，拉普拉斯、東方日升、奧特維、賽伍技術(shù)等個(gè)股批量漲停。風(fēng)電設(shè)備、儲(chǔ)能、能源金屬、可控核聚變等新能源領(lǐng)域也集體上漲，明陽智能、三變科技、拓日新能、金風(fēng)科技等個(gè)股紛紛漲停。

太空光伏能源，即在太空軌道、月球等地外環(huán)境中利用太陽能光伏技術(shù)獲取和供給能源，并通過無線方式將電力傳輸至地面或?yàn)樘赵O(shè)施供電。這一領(lǐng)域被多家券商視為萬億級(jí)別的新藍(lán)海賽道。研報(bào)指出，在太空中，化石能源存儲(chǔ)風(fēng)險(xiǎn)高、補(bǔ)給難度大，核能則面臨技術(shù)復(fù)雜度高、安全管控嚴(yán)格等問題，難以規(guī)模化應(yīng)用。相比之下，光伏技術(shù)具備持續(xù)性、穩(wěn)定性和輕量化的優(yōu)勢，完美適配太空極端環(huán)境下的能源需求。

目前，砷化鎵電池在太空光伏領(lǐng)域占據(jù)主導(dǎo)地位，但未來P型異質(zhì)結(jié)與鈣鈦礦疊層電池具備替代潛力。高盛預(yù)測，未來五年全球?qū)l(fā)射超過7萬顆低軌衛(wèi)星，假設(shè)單星平均功率35千瓦、太陽翼單價(jià)1200元/瓦，僅低軌衛(wèi)星光伏市場空間就接近2000億元。

中國也在積極布局太空光伏領(lǐng)域。據(jù)中國信通院下屬官微“算力觀察”消息，中國信通院擬于近日召開“星算·智聯(lián)”太空算力研討會(huì)，會(huì)上將發(fā)布“‘算力星網(wǎng)’太空算力合作推進(jìn)倡議”，重點(diǎn)推進(jìn)太空算力領(lǐng)域的技術(shù)聯(lián)合攻關(guān)、標(biāo)準(zhǔn)體系共建、產(chǎn)業(yè)合作平臺(tái)搭建與產(chǎn)學(xué)研用成果轉(zhuǎn)化。

國內(nèi)光伏巨頭也紛紛瞄準(zhǔn)這一方向。天合光能董事長高紀(jì)凡在新年致辭中表示，公司將加快推進(jìn)鈣鈦礦量產(chǎn)化商業(yè)化進(jìn)程，開啟太空光伏星際算力新紀(jì)元。晶科能源董事長李仙德則認(rèn)為，太空光伏是實(shí)現(xiàn)太空算力、深空探測等全宇宙場景提供唯一可行的長效能源支撐，是解決未來地球AI電力短缺和實(shí)現(xiàn)“太空發(fā)電—無線傳輸—地面接收”的全鏈條新型能源方案。

國金證券認(rèn)為，光伏作為當(dāng)前商業(yè)化太空?qǐng)鼍暗奈ㄒ荒茉唇鉀Q方案，市場對(duì)其核心訴求正在從單一的“可靠與效率”迭代為“高效、輕質(zhì)、低成本、柔韌”的綜合系統(tǒng)能力。據(jù)該機(jī)構(gòu)測算，到2030年，全球太空光伏市場規(guī)模將向萬億級(jí)別邁進(jìn)。財(cái)信證券也表示，我國20萬顆衛(wèi)星申報(bào)將推動(dòng)商業(yè)航天全產(chǎn)業(yè)鏈加速，帶動(dòng)太空光伏需求爆發(fā)，光伏電池需求將成倍增長，同時(shí)星載設(shè)備功能復(fù)雜化也將推高單星供能需求。