南礦集團(tuán)（001360）近日發(fā)布公告稱，為推進(jìn)戰(zhàn)略布局并延伸產(chǎn)業(yè)鏈，公司計(jì)劃通過新加坡全資子公司NMS International Holding Pte. Ltd（以下簡稱“NMS”）與Eagle Canyon Gold Limited（以下簡稱“ECG”）及其控股股東LIU Jun簽署《關(guān)于Eagle Canyon Gold Limited之增發(fā)股權(quán)認(rèn)購協(xié)議》。此次投資旨在拓展海外市場，加強(qiáng)礦產(chǎn)資源領(lǐng)域的布局。

根據(jù)協(xié)議，在ECG完成架構(gòu)重組且未引入其他新投資者的情況下，標(biāo)的公司整體估值為3億美元。NMS將以3000萬美元認(rèn)購ECG新發(fā)行的普通股，占發(fā)行后總股本的10%。最終認(rèn)購股份數(shù)量將根據(jù)第三方審計(jì)、資產(chǎn)評估及評估基準(zhǔn)日標(biāo)的公司模擬合并的資產(chǎn)負(fù)債表等協(xié)商確定。

ECG是一家依據(jù)開曼群島法律設(shè)立的豁免有限責(zé)任公司，計(jì)劃通過內(nèi)部重組取得對三家津巴布韋公司的控制權(quán)，包括Ever Rising Resources (Private) Limited、Gritmine Minerals (Private) Limited和Pan African Mining (PVT) Ltd。其中，Pan African Mining持有位于津巴布韋的Ayrshire、Muriel和Three Cheers三個(gè)金礦項(xiàng)目的100%礦權(quán)。

增資完成后，ECG將把認(rèn)購股權(quán)款用于支付架構(gòu)重組相關(guān)款項(xiàng)及費(fèi)用，包括收購Superb Deal持有的China Africa Mining Co. Limited 50%已發(fā)行股份，以及支持礦山項(xiàng)目的業(yè)務(wù)運(yùn)營和資本支出。

南礦集團(tuán)主營業(yè)務(wù)涵蓋砂石骨料和金屬礦山相關(guān)的破碎、篩分設(shè)備研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售及后市場服務(wù)，是國內(nèi)技術(shù)領(lǐng)先的中高端礦機(jī)裝備供應(yīng)商之一。公司表示，此次對外投資符合長遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略，有望開辟新的增長路徑，同時(shí)提升整體競爭力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。