A股市場近期迎來科技股強(qiáng)勁反彈，通信與電子板塊成為領(lǐng)漲先鋒。3月10日，上證指數(shù)重返4100點(diǎn)上方，科技類指數(shù)表現(xiàn)尤為突出，通信指數(shù)漲幅突破4%，電子指數(shù)緊隨其后上漲超3%。個(gè)股層面，天孚通信單日漲幅超過10%，長飛光纖觸及漲停板，亨通光電、中際旭創(chuàng)等通信企業(yè)漲幅均超3%；電子板塊中，東山精密漲停，勝宏科技、立訊精密等個(gè)股漲幅超過6%。

多只通信電子股創(chuàng)下歷史股價(jià)新高，東山精密、佰維存儲、源杰科技等10余只個(gè)股位列其中。源杰科技（688498）表現(xiàn)尤為亮眼，股價(jià)重返900元區(qū)間，收盤報(bào)917.86元/股，成為A股第三高價(jià)股，僅次于貴州茅臺與寒武紀(jì)-U。該股自2024年9月不足80元的低位啟動(dòng)，累計(jì)漲幅接近11倍，完成十倍股的跨越式增長。

市場分析指出，通信電子板塊的集體走強(qiáng)與兩大技術(shù)趨勢密切相關(guān)。OpenClaw模型引發(fā)的算力需求激增，直接帶動(dòng)通信基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域訂單增長；蘋果Mac mini M4主機(jī)憑借性價(jià)比優(yōu)勢引發(fā)搶購潮，官網(wǎng)渠道迅速售罄，為相關(guān)供應(yīng)鏈企業(yè)注入增長動(dòng)能。雙重利好疊加下，產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)迎來業(yè)績與估值的雙重提升機(jī)遇。

蘋果產(chǎn)業(yè)鏈近期動(dòng)作頻頻，成為市場關(guān)注焦點(diǎn)。最新財(cái)報(bào)顯示，2025年iPhone出貨量達(dá)2.406億部，同比增長7%，連續(xù)三年蟬聯(lián)全球智能手機(jī)銷量冠軍。更引發(fā)行業(yè)震動(dòng)的是，蘋果首款折疊屏手機(jī)iPhone Fold預(yù)計(jì)于下半年正式發(fā)布，供應(yīng)鏈備貨量較原計(jì)劃提升20%。這種罕見的備貨調(diào)整策略，既彰顯蘋果對折疊屏市場的戰(zhàn)略重視，也預(yù)示著相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈將迎來新一輪量價(jià)齊升的發(fā)展周期。

折疊屏技術(shù)正成為智能手機(jī)創(chuàng)新的核心賽道。愛建證券研究顯示，該品類通過鉸鏈與柔性顯示模組的創(chuàng)新組合，成功化解大屏體驗(yàn)與便攜性的矛盾。在樂觀預(yù)測情景下，2026年蘋果折疊屏手機(jī)銷量有望突破1400萬臺。憑借iPhone的高端定位與龐大用戶基礎(chǔ)，折疊屏技術(shù)的普及或?qū)⑼苿?dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)入高速發(fā)展通道。

機(jī)構(gòu)研報(bào)密集聚焦折疊屏概念股，藍(lán)思科技、創(chuàng)世紀(jì)、精研科技等企業(yè)成為關(guān)注重點(diǎn)。藍(lán)思科技作為全球智能終端精密制造龍頭，在玻璃加工領(lǐng)域具備技術(shù)優(yōu)勢，同時(shí)積極布局多種材料整合方案。隨著蘋果折疊屏項(xiàng)目推進(jìn)，該公司有望在2026年迎來業(yè)績爆發(fā)期。精研科技則通過雙業(yè)務(wù)布局切入折疊屏賽道，其MIM業(yè)務(wù)為轉(zhuǎn)軸提供精密零部件，傳動(dòng)業(yè)務(wù)承接鉸鏈組裝訂單，目前已實(shí)現(xiàn)安卓系折疊屏手機(jī)的規(guī)?；┴洝?/p>

A股市場折疊屏概念股已超過110家，其中領(lǐng)益智造、麥格米特、精測電子等企業(yè)被機(jī)構(gòu)一致看好今明兩年凈利潤增速超30%。領(lǐng)益智造憑借全面的產(chǎn)品布局脫穎而出，其核心產(chǎn)品覆蓋折疊屏關(guān)鍵組件，包括鈦合金中框、VC均熱板及轉(zhuǎn)軸模組等，目前已進(jìn)入國內(nèi)外主流折疊屏品牌供應(yīng)鏈體系。方正證券研報(bào)指出，該公司在材料創(chuàng)新與精密制造領(lǐng)域的深厚積累，將成為其分享行業(yè)紅利的重要支撐。