中國(guó)新城鎮(zhèn)發(fā)展有限公司（股份代號(hào)：1278）近日宣布，其全資附屬公司CNTD Success Company Limited（以下簡(jiǎn)稱“發(fā)行人”）計(jì)劃發(fā)行一筆規(guī)模達(dá)人民幣15億元的債券。該債券將于2028年到期，票面利率為2.95%，并已與債券承銷商正式簽署認(rèn)購(gòu)協(xié)議。此次發(fā)行獲得了無(wú)錫市交通產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“無(wú)錫交通集團(tuán)”）的全力支持，包括提供維好及流動(dòng)性支持契據(jù)，以及股權(quán)購(gòu)買承諾契據(jù)。

根據(jù)公告，這筆債券的到期日設(shè)定為2028年11月27日，利息將每半年支付一次，具體付息日為每年5月27日和11月27日，首次付息日定于2026年5月27日。發(fā)行人作為中國(guó)新城鎮(zhèn)發(fā)展有限公司的全資子公司，將承擔(dān)此次債券的發(fā)行責(zé)任。承銷團(tuán)隊(duì)陣容強(qiáng)大，包括中信里昂證券有限公司、中信建投（國(guó)際）融資有限公司等多家知名金融機(jī)構(gòu)。

此次發(fā)行的債券具有直接、無(wú)條件、無(wú)后價(jià)及無(wú)抵押的特點(diǎn)，所有債券在權(quán)益上均處于平等地位，無(wú)優(yōu)先次序之分。為確保債券的順利發(fā)行和后續(xù)運(yùn)作，無(wú)錫交通集團(tuán)不僅與發(fā)行人及受托人簽訂了維好及流動(dòng)性支持契據(jù)，還單獨(dú)與受托人簽訂了股權(quán)購(gòu)買承諾契據(jù)。根據(jù)該契據(jù)，無(wú)錫交通集團(tuán)承諾在特定事件發(fā)生后，將購(gòu)買或促使一家境內(nèi)附屬公司購(gòu)買發(fā)行人及其他境外附屬公司直接持有的股權(quán)。

中國(guó)新城鎮(zhèn)發(fā)展有限公司表示，此次債券發(fā)行所得款項(xiàng)凈額將主要用于為發(fā)行人現(xiàn)有的離岸債務(wù)進(jìn)行再融資，以優(yōu)化公司的債務(wù)結(jié)構(gòu)，降低融資成本，并進(jìn)一步提升公司的財(cái)務(wù)穩(wěn)健性。公司相信，通過(guò)此次債券發(fā)行，將能夠更好地滿足業(yè)務(wù)發(fā)展的資金需求，為公司的長(zhǎng)期發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。