近日，深交所迎來一單備受矚目的資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃——“國泰海通-中原豫資大廈智慧樓宇商辦物業(yè)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃”順利完成發(fā)行。該計(jì)劃由豫資保障房公司擔(dān)任發(fā)行人，發(fā)行規(guī)模高達(dá)6.03億元，期限設(shè)定為18年（5+5+5+3），票面利率僅為2.3%，以全場認(rèn)購倍數(shù)超3.4倍的優(yōu)異表現(xiàn)，一舉創(chuàng)下全國5年期CMBS歷史最低票面利率的紀(jì)錄。

此專項(xiàng)計(jì)劃意義非凡，它不僅是近五年來首單由省屬國有企業(yè)發(fā)行的5年期含權(quán)CMBS，更是河南省首單5年期CMBS，填補(bǔ)了該地區(qū)在相關(guān)領(lǐng)域的空白，為后續(xù)同類項(xiàng)目提供了寶貴的參考經(jīng)驗(yàn)。

在發(fā)行模式上，本次CMBS大膽創(chuàng)新，采用了跨區(qū)域資產(chǎn)打包模式。其物業(yè)組合覆蓋了5個省份的5座城市，通過“1大帶5小”的靈活架構(gòu)，巧妙地將核心資產(chǎn)與多個零散小額物業(yè)進(jìn)行整合。這種模式成功突破了區(qū)域分散資產(chǎn)獨(dú)立融資難、組包融資受限的行業(yè)瓶頸，充分挖掘并釋放了物業(yè)的潛在價值，為資產(chǎn)盤活開辟了新路徑。

憑借獨(dú)特的發(fā)行模式和良好的資產(chǎn)質(zhì)量，該專項(xiàng)計(jì)劃吸引了銀行、保險、信托及證券公司等多類投資人的廣泛關(guān)注與大力支持。這一成功案例為國有存量資產(chǎn)的盤活提供了可復(fù)制的示范，有望推動更多類似項(xiàng)目落地，助力國有資產(chǎn)實(shí)現(xiàn)更高效的配置和利用。