近期，光通信概念股在資本市場(chǎng)掀起了一輪強(qiáng)勁上漲行情。長(zhǎng)飛光纖、天孚通信等龍頭企業(yè)股價(jià)單周漲幅突破30%，通鼎互聯(lián)、亨通光電、太辰光等十余只相關(guān)個(gè)股亦錄得超20%的漲幅，板塊整體表現(xiàn)引發(fā)市場(chǎng)高度關(guān)注。

行業(yè)分析師指出，本輪行情主要由兩大核心因素驅(qū)動(dòng)。全球光纖市場(chǎng)價(jià)格自年初以來(lái)呈現(xiàn)加速上揚(yáng)態(tài)勢(shì)，主要原材料供應(yīng)趨緊疊加下游需求回暖，推動(dòng)產(chǎn)品價(jià)格單月漲幅超過(guò)15%。與此同時(shí)，硅光技術(shù)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程顯著提速，成為板塊估值提升的重要催化劑。據(jù)供應(yīng)鏈消息，國(guó)際科技巨頭英偉達(dá)已將硅光子集成與共封裝光學(xué)（CPO）技術(shù)納入長(zhǎng)期研發(fā)規(guī)劃，并明確提出2026年作為硅光技術(shù)商業(yè)化應(yīng)用的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，這一戰(zhàn)略定位極大提振了市場(chǎng)信心。

機(jī)構(gòu)持倉(cāng)數(shù)據(jù)進(jìn)一步印證了資金對(duì)光通信賽道的青睞。據(jù)專(zhuān)業(yè)金融數(shù)據(jù)平臺(tái)統(tǒng)計(jì)，當(dāng)前有超過(guò)20只光通信概念股獲得券商研究覆蓋，其中中際旭創(chuàng)以30家機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)位居榜首。在硅光技術(shù)細(xì)分領(lǐng)域，蘅東光、源杰科技、廣立微、羅博特科等企業(yè)因業(yè)務(wù)布局獲得重點(diǎn)提及，相關(guān)研報(bào)數(shù)量較去年同期增長(zhǎng)近兩倍。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，隨著AI算力需求爆發(fā)式增長(zhǎng)，光模塊向800G/1.6T速率升級(jí)將帶動(dòng)硅光技術(shù)滲透率快速提升，具備先發(fā)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)有望在行業(yè)變革中占據(jù)有利地位。