大洋彼岸，meta財報會議上傳來新消息：扎克伯格宣布，新推出的Ray-Ban meta眼鏡在48小時內(nèi)幾乎售罄，門店庫存告急，預(yù)約演示的排期已延伸至次月。公司隨即決定追加投資，擴大產(chǎn)能以滿足市場需求。與此同時，全球眼鏡行業(yè)龍頭依視路陸遜梯卡（EssilorLuxottica）公布第三季度財報，銷售額實現(xiàn)兩位數(shù)增長，智能眼鏡的強勁表現(xiàn)成為主要推動力。
國內(nèi)市場的熱度同樣高漲?！半p11”期間，夸克AI眼鏡上線僅11小時便登頂天貓智能眼鏡品類銷售額榜首；Rokid創(chuàng)始人祝銘明透露，Rokid Glasses自9月1日開售以來，5天內(nèi)售出4萬臺，累計交互次數(shù)突破1500萬次，用戶日均佩戴時長達到8小時。然而，這場狂歡背后，產(chǎn)業(yè)鏈正經(jīng)歷著前所未有的考驗——從生產(chǎn)良率到商業(yè)模式，從硬件突破到供應(yīng)鏈協(xié)同，AI眼鏡行業(yè)正站在“iPhone時刻”的前夜，既充滿機遇，也面臨挑戰(zhàn)。
“我們都在等待眼鏡行業(yè)的‘iPhone時刻’?！卑⒗锇桶椭悄芙K端業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人宋剛認(rèn)為，iPhone的成功源于三個關(guān)鍵要素：4G網(wǎng)絡(luò)普及帶來的流量躍遷、人機交互效率的革命性提升，以及工業(yè)設(shè)計的突破。如今，5G的低延遲與高帶寬已為技術(shù)升級鋪平道路，AI驅(qū)動的交互革命正在發(fā)生，但硬件的極致化與供應(yīng)鏈成熟度仍是制約行業(yè)爆發(fā)的核心瓶頸?！熬拖裰悄苁謾C取代功能機一樣，AI眼鏡需要完成從‘工具”到‘智能終端’的蛻變?！?/p>
盡管需求端呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，供給端的產(chǎn)能瓶頸卻成為行業(yè)發(fā)展的“緊箍咒”。祝銘明在采訪中坦言，Rokid年初對全年出貨量的預(yù)測為10萬至15萬臺，但實際需求遠超預(yù)期，大量訂單不得不推遲至明年交付。這種供需錯配的根源，在于AI眼鏡對硬件架構(gòu)提出了全新要求。夸克AI眼鏡產(chǎn)品負(fù)責(zé)人晉顯將其總結(jié)為“感官優(yōu)先，前后協(xié)同”——整機設(shè)計需在極小空間內(nèi)實現(xiàn)傳統(tǒng)電子工程的顛覆，從光機、波導(dǎo)片到電池、柔性電路板（FPC），每一環(huán)節(jié)都需要深度定制化開發(fā)?！岸ㄖ频碾y度遠超供應(yīng)鏈現(xiàn)有良率水平，量產(chǎn)實際上是品牌與供應(yīng)商共同攻克技術(shù)難關(guān)的過程。”
宋剛進一步解釋，與智能手機二維堆疊式組裝不同，AI眼鏡需在極窄的鏡腿空間內(nèi)集成攝像頭、光機、傳感器等組件，同時滿足防水、耐汗等嚴(yán)苛指標(biāo)?！耙粋€FPC可能是C型裝配的，這對工藝精度要求極高?！泵鎸Ξa(chǎn)能缺口，行業(yè)正在加速調(diào)整節(jié)奏。祝銘明表示，Rokid已與上下游伙伴完成產(chǎn)線擴容與工廠擴建，預(yù)計今年12月至明年1月，供應(yīng)鏈將具備百萬臺級交付能力。阿里也增加了產(chǎn)線并攻克部分工藝難點，但宋剛強調(diào)，供應(yīng)鏈成熟需要時間，“當(dāng)前需求量仍可支撐，但長期來看，行業(yè)需構(gòu)建更成熟的自有供應(yīng)鏈體系?！?/p>
成本與規(guī)模的“雞生蛋”困境同樣待解。宋剛認(rèn)為，國內(nèi)AI眼鏡市場規(guī)模尚不足以覆蓋產(chǎn)業(yè)鏈當(dāng)前投入，但當(dāng)出貨量突破百萬級甚至千萬級時，硬件成本將遵循量價關(guān)系顯著下降?！坝绕湓?00萬臺以內(nèi)階段，需要品牌方共同投入。”然而，即便產(chǎn)能與成本問題得以解決，物理材料的限制仍是行業(yè)突破的“硬傷”。宋剛指出，未來需依賴基礎(chǔ)材料革命，如碳化硅玻璃的高透過率技術(shù)、更高密度電池，以及芯片制程的進一步縮小?！叭绻酒瑹o法更小，外觀就無法向無框、輕量化發(fā)展，這取決于芯片廠商是否愿意為眼鏡品類犧牲部分性能換取空間。”
在供應(yīng)鏈承壓的同時，商業(yè)化路徑成為廠商競爭的焦點。宋剛認(rèn)為，AI眼鏡是少數(shù)能形成硬件驅(qū)動閉環(huán)商業(yè)模式的AI設(shè)備?！巴ㄟ^售賣硬件完成AI能力變現(xiàn)，這是當(dāng)前最清晰的路徑?！睘樵鰪娪布?，時尚屬性成為關(guān)鍵切入點。夸克AI眼鏡推出兩個系列共六款單品，其中G1系列主打輕便時尚，提供兩種框型及太陽鏡款選擇；Rokid則與暴龍眼鏡聯(lián)名，推出單框重量僅38.5克的定制款，試圖通過專業(yè)視光技術(shù)與時尚設(shè)計打破科技產(chǎn)品的冰冷感。
硬件銷售僅是入場券，宋剛描繪了一個由“AI OS”重構(gòu)的未來圖景：“傳統(tǒng)OS生態(tài)基于App，但未來將轉(zhuǎn)向AI OS，交互方式將壓縮為一句話或一個眼神驅(qū)動?！彼A(yù)測，當(dāng)前App將向智能體（Agent）化改造，眼動追蹤技術(shù)將使用戶通過注視物體直接提問，徹底改變信息獲取路徑?；诖伺袛?，阿里將AI眼鏡定位為“繼智能手機后最重要的個人移動入口”，并投入夸克應(yīng)用模型、通義千問大模型等全棧技術(shù)能力?！皼]有應(yīng)用模型，硬件只是傳聲筒；模型若無法根據(jù)場景調(diào)優(yōu)，品類競爭力將大打折扣。”
隨著賽道價值凸顯，百鏡大戰(zhàn)已拉開帷幕。IDC發(fā)布報告預(yù)測，2026年，在全球化布局與中國本土生產(chǎn)的雙重驅(qū)動下，中國智能眼鏡廠商出貨量將占全球市場的45%。面對阿里、百度等大廠與Rokid等創(chuàng)業(yè)公司的混戰(zhàn)，行業(yè)競爭格局愈發(fā)復(fù)雜。祝銘明表示：“大公司并非沒有能力，只是還在觀察或小規(guī)模試水，競爭絕不會輕松。但Rokid沒有退路，只能全力以赴?！彼蝿倓t強調(diào)阿里的體系化競爭壁壘：“從軟硬件能力、體驗、外觀到應(yīng)用模型，缺一不可?！?/p>
中國市場的路徑正與海外形成鮮明對比。宋剛分析，海外市場多由meta等巨頭壟斷，而中國地域廣闊、渠道分散、用戶需求多元，“海外模式難以復(fù)制，AI驅(qū)動的硬件革命才是符合主流趨勢的方向?！彼信e數(shù)據(jù)稱，全球手機規(guī)模約12.4億部，而眼鏡規(guī)模超過15億臺，且迭代周期更短，“這是一個尚未被充分滿足的巨大市場，現(xiàn)在的行業(yè)類似功能機時代，百花齊放，但成長空間遠未觸及天花板。”
